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　　2月2日早盘，特压概念板块持续走，电科院20cm涨停，白云电器、杭电股份字板，森源电气、汉缆股份、保变电气等多股涨停，安靠智电涨17，通光线缆、西电、特变电工等跟涨。

　　消息面上，全球AI力建设、能源转型与电网升需求叠加可克达拉pvc管道管件胶，动变压器成为“硬通货”。

　　变压器工厂全球爆单

　　据央视财经报道，当前，全球AI力建设进入爆发期，电力设备变压器正升为力基础设施的核心。记者在广东、江苏等地调研发现，大量变压器工厂已经处于满产状态，其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年。

　　而随着“东数西”工程入进，全国多地力园区密集落地，2025年国内变压器市场规模同比增长20，其中AI力、特压相关端产品订单占比已突破35，成为产业增长的核心引擎。

　　此外，国电网近日宣布，“十五五”期间可克达拉pvc管道管件胶，公司固定资产投资预计达4万亿元，较“十四五”投资增长40，投资额创历史新。

　　从投资向来看，是新型电力系统构建，年均新增风光新能源装机容量2亿千瓦左右，动电能占终端能源消费比重达到35；二是加快特压直流外送通道建设，跨区跨省输电能力较“十四五”末提升过30；三是提终端用能电气化水平，满足3500万台充电设施接入需求，届时有望进步拉动变压器需求。

　　电网建设+AI需求助行业景气

　　据非晶大数据中心预测，全球固态变压器市场可克达拉pvc管道管件胶，在未来5年到10年内，将以年均复增长率25至35的速度速增长。

　　资料显示，在特压直流输电（UHVDC）域，万能胶厂家已建成全球长、电压等的输电网络，相关变压器技术处于世界先。柔变压器、智能监测变压器等新型产品也在加速商业化。

　　“全球AI投资热潮，带动千亿电气设备需求。”中航证券指出，目前AIDC配电系统主要采用UPS（不间断电源）变电案，但未来HVDC、SST案有望逐步放量。此外，“十五五”期间国内电网投资改造，在于解决发电端和负荷端的时空匹配或跨区输送等问题，特压项目建设有望提速。

　　华泰证券表示，看好全国统电力市场建设加速进下，“十五五”期间电网投资保持稳步增长态势，跨省输电通道建设与西部薄弱电网补强需求明确，特压建设需求处于位，主网投资有望继续保持较快增长。

　　在创业看来，AI已成为未来五年全球电力需求增长的重要动力。“由于未来五年论是国内的电网建设还是海外AI需求带来的电源、电网建设大概率都会出现速增长，因此，我们看好国内包括特压、压主干网、配网、电网智能化设备和储能等几乎电力全产业链的行业景气度持续提升。”

　　融资客上周1亿元加仓这些股

　　东财富概念板块显示，目前A股市场共84股涉及特压概念，计总市值1.7万亿元，板块内共有国电南瑞、思源电气、特变电工三千亿巨头。

　　在刚刚过去的1月份，八成特压概念股实现股价上涨，其中26股累涨两成以上，西电、东铁塔、远东股份区间涨幅均50。

　　资金面，东财富Choice数据显示，上周共有19只特压概念股获得融资净买入，明泰铝业获杠杆资金加仓1.90亿元，东材科技、法拉电子融资净买额分别为1.57亿和1.04亿元，远东股份、汉缆股份、中恒电气均获筹9000万元。

　　明泰铝业系国内民营铝加工企业，公司产品广泛应用于新能源、特压输电、新基建及军工等众多域；法拉电子此前在互动平台称，公司电容器有用在特压输变电应用上。

　　国电南瑞近日在互动平台上表示可克达拉pvc管道管件胶，目前公司已掌握柔直流输电核心技术，换流阀、IGBT等核心部件已具备全国产化能力。近年来公司陆续中标多个国内订单，并实现特压端装备出口。2024年公司已开展产线扩能适配“沙戈荒”等项目交付节奏，已形成±800kV电压等柔直流换流阀批量生产能力。